В начале битвы на своей базе в Хэнэме японские захватчики под командованием Тодо Такатора уверены, что их запланированная экспедиция в Хансонг для захвата короля Сонджо увенчается успехом. Тем не менее, они остаются сдержанными в связи с новостью о том, что величайший адмирал Чосона И Сун Син был восстановлен в своем прежнем командовании после катастрофы в Чилчолляне, которая сократила корейский флот до всего лишь дюжины боеспособных кораблей.
Чтобы обеспечить успех операции, Хидэеси посылает в Чосон одного из своих лучших военачальников, Курусиму Мичифусу, командующего флотом клана Мураками и эксперта по морским боям, но он пользуется шаткой репутацией среди своих товарищей дайме как пират. Один из адмиралов японской левой армии Вакидзака впервые встречает Курусиму и его лейтенанта Кимуру, когда он расправляется с остатками группы солдат Чосон.
Он особенно не доверяет Курусиме и несколько раз обнажает на него свой меч, особенно после того, как последний оскорбляет его, опозорив его поражение на острове Хансан. Позже Курусима и Хару, его снайпер, пьют саке, пока Курусима подробно рассказывает о своей личной вендетте против И Сун Сина, заявляя, что его брат Митиюки был убит последним в начале войны.
Тем временем И Сун Син сталкивается с растущим отчаянием среди своих офицеров и солдат. Столкнувшись с силами противника, которые намного превосходят их численностью, и не видя разумных шансов на успех в неизбежном столкновении даже с одним оставшимся кораблем черепах, многие считают, что битва проиграна еще до того, как она началась. Несмотря на внешне безразличное поведение, Йи с трудом поддерживает боевой дух среди своих людей и отчаянно пытается найти решение своей проблемы. Однако переломный момент, похоже, достигнут, когда генерал Бэ Сеол, дезертир из Чилчолляна, сжигает корабль черепах и заставляет своих людей попытаться убить И.
Хотя Йи убегает, а Бэ убит за свой акт предательства, корабль потерян, что повышает доверие среди японцев и еще больше удручает войска Йи. Чтобы найти ответ, Йи отправляется в пролив Меннян, район, печально известный своими сильными и коварными течениями, которые японцы намерены пересечь по пути в Хансон. Позже он доверяет своему сыну Хоу, что для победы в битве он должен превратить страх, парализующий его людей, в мужество.
Услышав, что уход японского атакующего флота неизбежен, И покидает свою базу и переезжает в Усуен после того, как сжег военно-морские объекты дотла. На следующее утро флот И прибывает в пролив и вскоре встречен японцами, которые используют утренний прилив, чтобы войти в канал, а Курусима возглавляет авангардные силы. Йи вступает в бой с флотом Курусимы, но, поскольку другие корейские командиры все еще не решаются вмешиваться, флагман Йи быстро окружен и атакован абордажными группами.
В явно безнадежной ситуации Йи приказывает выпустить несколько пушек из левых люков гребной палубы концентрированным залпом, чтобы использовать их отдачу, чтобы вырвать корабль из окружения. Как и надеялся Йи, этот смелый акт выживания вдохновляет остальных его соотечественников вступить в бой с врагом.
Когда прилив поворачивает и образует водоворот в середине канала, укрепляя таким образом оборонительную позицию И, Курусима приказывает всемерно атаковать вместе с остальными своими кораблями. Несмотря на усилия Хару и корабль, нагруженный зарядами черного пороха, возрожденное мужество корейцев берет верх, хотя и приносятся тяжелые жертвы. Отчаянное положение Курусимы замечает Тодо, который просто смеется над предложением Като укрепить его.
Курушима, понимая, что теперь он сам по себе, поднимается на борт корейского флагмана, но сам И обезглавлен после того, как получил несколько стрел от корейских лучников, а его голова свисает с кончика мачты корабля.
Когда сам корабль Йи попадает в водоворот, его гражданские служащие военно-морского флота и местные рыбаки мужественно тащат судно обратно в безопасное место. Присоединившись к остальной части флота, Йи возглавляет контратаку, которая наносит японским войскам сокрушительный удар, вынуждает их отступить и оставляет корейцев торжествующими. Фильм заканчивается воспоминанием о первой встрече японцев с кораблем-черепахой в 1592 году.
