Новичков отправляют в авиационный полк, где они знакомятся со своими новыми товарищами: командиром полка Канищевым (Олег Фомин), опытным лётчиком Ильёй Бестужевым по прозвищу «Бес» (Дмитрий Дюжев) и красавицей Евгенией (Мария Андреева). Есть в полку и своя легенда – Лидия Литовчеко (Екатерина Вилкова) – лётчик-ас, обладательница ордена Красного знамени и ордена Красной звезды.
Судьбы этих людей отныне будут тесно связаны с жизнью Леонида и Бориса. Под руководством своих новых наставников выпускники лётной школы будут знакомиться с тонкостями воздушного боя. Дмитрий Дюжев, актёр: «Мой Бес – человек интеллигентный, воспитанный. Его так стали звать уже в армии. Можно, конечно, подумать, что это первые три буквы фамилии, но это не так.
Бесом Илью Бестужева прозвали потому что он в полете ничего не боялся, летал, словно чертяга. Кстати, Бестужев всегда носил и носит крестик. В его судьбе случались моменты, когда его за это укоряли, и даже крест срывали. Но это не меняло отношения моего героя к своим принципам. Он просто надевал новый крест». Первым заданием, которое поручают Лёне и Боре, становится прикрытие штурмовиков.
Вместо того, чтобы обеспечивать защиту своих товарищей, молодые пилоты бросаются в бой – ведь они так долго этого ждали. Однако, результат их битвы с немецкими «мессерами» мало интересует начальство – оставшиеся без прикрытия штурмовики попали под удар немецких истребителей и были уничтожены до единого. Операция, на которую начальство делало огромную ставку, оказалась провалена.