Фильм получил свое название от одноименной книги Алистера Маклина, но мало похож на повествование романа. Различия настолько очевидны, что Маклин продолжил адаптировать часть сценария к своей книге 1982 года «Партизаны».
В 1943 году майор Кейт Мэллори (Роберт Шоу) и сержант Донован «Дасти» Миллер (Эдвард Фокс) из британских коммандос отправляются на поиски и устранение Николая (немецкий шпион, полковник фон Ингорслебон), который ранее предал Наваронскую миссию Считается, что немцы успешно внедрились к югославским партизанам как «капитан Лесковар» (Франко Неро).
Чтобы попасть в Югославию, эти двое мужчин объединяются с "Force 10", американским диверсионным подразделением, возглавляемым подполковником Майком Барнсби (Харрисон Форд), офицером рейнджеров армии США, и угоняют бомбардировщик Lancaster. К ним присоединяется Уивер (Карл Уэзерс), сержант армии США, спасающийся от ареста военной полицией, и бежавший, только чтобы быть сбитым Люфтваффе. Только Барнсби, Мэллори, Миллер, Уивер и лейтенант Дуг Рейнольдс (Ангус Макиннес) спасаются от искалеченного самолета.
Выжившие наталкиваются на группу людей, которых они считают партизанами, но позже выясняется, что они коллаборационисты четники во главе с капитаном Дразаком (Ричард Киль). Взятые в плен, они говорят немецкому командующему, контролирующему район, майору Шредеру (Майкл Бирн), что они преступники, дезертирующие от союзных властей. Чтобы не дать Шредеру открыть чемодан Миллера, в котором хранится взрывчатка, Мэллори сообщает ему, что в нем находится новый препарат «пенициллин», который испортится при контакте с воздухом. На следующее утро заключенным сообщают, что Шредер открыл дело и обнаружил, что в нем полно дров. Они извинились, «признав», что закопали образцы. Шредер отправляет Барнсби и Мэллори забрать их под охраной своей наложницы Марицы (Барбара Бах) и трех солдат. Миллер, Уивер и Рейнольдс остаются в камере в лагере