Муссолини убегает, преследуемый своей любовницей Клареттой Петаччи, и ему удается добраться до северной деревни Донго. Там он сталкивается с немцами, которые приказывают ему переодеться офицером Германии, чтобы не попасть в плен к партизанам.
Муссолини соглашается без возражений, всегда надеясь на восстание своих верных фашистов, но они находятся в опасности. Когда Муссолини признают, Уолтер Аудизио, лидер партизан, сначала хочет передать его американцам, чтобы Муссолини прошел надлежащую процедуру.
Но военные преступления Дуче слишком велики, поэтому Аудизио принимает решение застрелить его перед виллой Бельмонте в деревне Джулино вместе со своей спутницей.