В оккупированном немцами Париже во время Второй мировой войны есть сегмент алжирских и марокканских иммигрантов, которые выживают на окраинах в основном благодаря таким людям, как безработный Юнес (красивый и одаренный французский актер алжирского происхождения Тахир Рахим), который управляет черным рынком, продавая сигареты, чай, кофе и еду своим собратьям алжирцам - пока его не поймает полиция.
Вместо того, чтобы отправиться в тюрьму, он должен шпионить за Парижской мечетью, которая, по мнению полиции, является центром для властей Мечети, включая ее настоятеля Бена Габрита (Майкл Лонсдейл), помогающего агентам мусульманского Сопротивления и помогающего евреям Северной Африки, предоставляя им фальшивые сертификаты. В мечети Юнес знакомится с алжирским певцом Салимом Халали (Махмуд Шалаби) и тронут красивым голосом и сильной личностью Салима.
Когда Юнес обнаруживает, что Салим еврей, он перестает сотрудничать с полицией и постепенно превращается из политически невежественного торговца черным рынком иммигрантов в полноценного борца за свободу. Именно эта дружба между Юнесом и Салимом формирует изменения в характере Юнеса, позволяя ему превратиться из неполитического оппортуниста в убежденного борца за свободу.
Происходит много побочных историй - влияние гестапо, присутствие таинственной Лейлы (глубоко одаренной и прекрасной Любны Азабал), коллаборационистов Виши, мусульман, евреев, христиан, борцов сопротивления, коммунистов, шпионов, стукачей, беглецов, предателей, преступников, детей и невинных - с темой обнаруженного товарищества, возникающего медленно, но верно.
Это вдохновенный фильм, который открывает окна в части истории Второй мировой войны, малоизвестные широкой публике, и в конце фильма раскрывается история послевоенной деятельности тех персонажей, которые являются реальными, а "Юнес" описывается как общий представитель всех алжирских и еврейских иммигрантов. Партитура наполнена пением Салима/Махмуда Шалаби, что придает фильму определенное ощущение подлинности.