Генриху удается спастись, приняв католицизм, после чего он почти 4 года остается пленником при французском дворе. В феврале 1576, после побега на юг, Генрих возвращается к протестантству. В народной памяти Генрих IV остался как «добрый король Анри».
Франция в 1563 году. Протестанты и католики борются за землю и власть, ссылаясь на свою религию в качестве оправдания. Во главе протестантов стоит Генрих Наваррский, ведущий своих людей против Парижа, против католиков и против могущественной соперницы своей матери: Екатерины Медичи, королевы Франции. Пока она не предложит ему руку своей дочери Марго в знак примирения... но свадьба заканчивается ужасной кровавой баней.
Анри переживает резню в День Святого Варфоломея. После этого его держат в плену в Лувре, пока он не сбежит через четыре долгих года. В течение оставшейся части своей жизни он пять раз менял свою религию, сражаясь и прибегая к любой возможной тактике – потому что он отказывается расчищать путь для людей, у которых нет совести и человечности. И на своем пути к трону он становится монархом, который может искренне утверждать, что он один из первых истинных гуманистов.
