Рабочий авиазавода Барри Кейн обвиняется в организации пожара на авиазаводе Стюарта в Глендейле, штат Калифорния, в результате диверсии, в результате которой погиб его друг Мейсон. Кейн считает, что виновником является человек по имени Фрай, который передал ему огнетушитель, наполненный бензином. Следователи не находят никого по имени "Фрай" в списке работников завода.
Кейн запоминает адрес Фрая, увидев его на конверте, и отправляется на ранчо в Высокогорной пустыне. Владелец ранчо Чарльз Тобин рассказывает, что он работает с диверсантами. Кейн узнает из письма, что Фрай уехал в Сода-Сити. Тобин звонит шерифу, но Кейн убегает, укрываясь у доброго слепого мужчины, чья племянница Патрисия Мартин-модель, известная тем, что появляется на рекламных щитах. Хотя ее дядя просит ее отвести Кейна в кузницу, чтобы снять с него наручники, она пытается отвести его в полицию.
Кейн настаивает на своей невиновности и похищает Мартина. Когда он берет управление машиной на себя и останавливается, она выскакивает и пытается подать сигнал проезжающей машине. Он использует шкив ремня вентилятора генератора ее машины, чтобы разорвать свои наручники, в результате чего машина сломалась.
С наступлением ночи пара отправляется в цирковой караван, путешествующий по пустыне. Циркачи признают их беглецами, но прикрывают от полиции. Кейн и Мартин добираются до Сода-Сити, города-призрака, где диверсанты готовятся взорвать плотину Боулдер. Кейн обнаружен диверсантами, но скрывает Мартина и убеждает их, что он их союзник. Сорвав их план, Кейн убеждает их снять с него наручники и взять его с собой в Нью-Йорк. Он узнает об их плане сорвать запуск нового линкора ВМС США на Бруклинской военно-морской верфи. Выступление Кейна также обмануло Мартина; она связывается с властями, надеясь добраться до Нью-Йорка, чтобы помешать планам диверсантов.
Диверсанты добираются до Нью-Йорка, но обнаруживают, что телефон в их офисе отключен, что указывает на то, что полиция следит за ними. Они встречаются с вдовствующей нью-йоркской миссис Саттон и другими заговорщиками во время вечеринки. Кейн находит захваченного Мартина, которого предал коррумпированный шериф.
Когда Кейн сигнализирует ей о побеге, появляется Тобин и разоблачает его. Тобин запер Кейна в подвале особняка. Мартин заключен в тюрьму в офисе Рокфеллеровского центра. На следующее утро Кейн включает пожарную сигнализацию, чтобы сбежать. Мартин бросает записку из окна офиса, которую находят таксисты.
