Даже после ссор с мужем Аксиньи Степаном (Борис Щербаков) и с собственным отцом, Григорий продолжает ухаживать за любимой женщиной, и тогда взбешенный отец насильно женит его. Свадебный фотограф в Евпатории, исторические переломные события, такие как Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война, полностью меняют размеренную жизнь хутора. Григорий Мелехов, дослужившийся во время Первой мировой войны до генеральской должности, во время Гражданской войны командует повстанческой дивизией.
Он никак не может решить, к какой армии примкнуть – к красной или к белой. Его личная жизнь тоже не складывается: он то уходит к Аксинье, то возвращается к жене Наталье (Алёна Бондарчук), которая успевает родить ему двоих детей – Мишу и Полюшку. Военная карьера Григория Мелехова прерывается, а от его крепкой казачьей семьи в живых остаются только трое – сам Григорий, его сестра Дуня (Наталья Андрейченко) и сын Миша.
